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Telegram中文群组导航:《半导体》1理由 联发科遭外资降价至700元

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美系外资针对联发科(2454)出具最新研究报告,认为Android供应链持续去库存,且第四季5G SoC(系统单晶片)潜在10%的降价幅度,故将联发科目标价由750元调降到700元、评等维持中立。

美系外资表示,联发科近期股价表现不佳,主要是因近期Android供应链持续去库存,预计第三季营收将仅达阵财测低标,季减少9%,第四季5G SoC存在进一步的潜在下滑约10%,以利消化库存,营收恐持续下降、季减少幅度约8%,毛利率也有下修风险,预计将下降至46~47%,故将目标价由750元调降到700元、评等维持中立,且由于当下5G已经基本完成,故联发科目前面临缺乏新的产品周期题材,导致股价短线预计会在600~800元的区间内。

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美系外资表示,随着SoC去库存的持续,加上消费需求减缓影响物联网、WiFi、电视 SoC等出货,预计到2023年都将持续位于持续清库存阶段。就智慧型手机市场来说,因疲软的市场需求和高零组件库存,智慧手机客户正在推动降低SoC价格,另外,对手高通也获得台积电的制程支援主流SoC,包括6奈米、4奈米,因此,预计联发科第四季5G SoC潜在10%的降价幅度。此外,Android SoC需求的不确定性位导致产业复苏存在更多阴影。

联发科预期第三季营收(以美金对台币汇率1比29.5计算)将在1417亿至1542亿之间,季下降1%~9%,与去年相比,约成长8%~18%。营业毛利率预估将为49%±1.5%,费用率预估将为26%±2%。

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